GOC644 · Cvičení 4

Cvičení 4 — Time Intelligence

Vytvoření pokročilých měr pro analýzu časových řad a meziroční porovnání

⏱ ~25 minut🗂 Cíl: Zvládnout funkce TOTALYTD

📝

Na blogu Jiřího Neorala: Časové kalkulace v DAX problém otevřeného období — chyba otevřeného období v YTD kalkulacích — jak ji řešit

, SAMEPERIODLASTYEAR, DATESINPERIOD

Cíle cvičení

Vytvořit measures pro kumulativní agregace (YTD)
Porovnávat data z minulého roku (PY, YoY)
Pracovat s klouzavými okny dat (Rolling 3M)
Použít funkce TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATESINPERIOD, PREVIOUSMONTH
Vytvořit a používat vlastní Date Table z DAX

⚠️ Předpoklad: DimDate

📝

Na blogu Jiřího Neorala: Kalendářová tabulka — jak vytvořit správnou Date Table — vše co potřebujete vědět

musí být označena jako Date Table z Cvičení 1. Pokud ne, vraťte se a označte ji.

Measure: Sales YTD (Year-to-Date)

ℹ️ Koncept: YTD (Year-to-Date) vrátí kumulativní součet od začátku roku do aktuálního data.

Otevřete soubor a přejděte do Model Pokud jste zavřeli soubor z předchozího cvičení, otevřete GOC644_cviceni.pbix.

Vytvořte míru "Sales YTD" V pásu karet klikněte na Nová míra. Zadejte:

DAX

[Sales YTD] =
TOTALYTD([Total Sales], DimDate[FullDateAlternateKey])

💡 Zobrazit nápovědu

TOTALYTD automaticky znalý aktuální rok (z kontextu) a sčítá hodnoty od 1. ledna do aktuálního data. Druhý parametr je sloupec data, kterou má funkce použít.

Ověřte míru Přejděte do Report a přidejte Card vizualizaci s [Sales YTD]. Měla by zobrazit kumulativní součet do dnešního dne (nebo poslední data v datech).

Measure: Sales PY (Předchozí rok)

ℹ️ Koncept: SAMEPERIODLASTYEAR posouvá data o rok zpět a vrátí součet za stejné období v minulém roce.

Vytvořte míru "Sales PY"

DAX

[Sales PY] =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[FullDateAlternateKey])
)

💡 Zobrazit nápovědu

SAMEPERIODLASTYEAR vezme aktuální filtr data a vrátí sama období z roku předešlého. Pokud jste v červenci 2023, vrátí červenec 2022 — SAMEPERIODLASTYEAR posouvá o přesně jeden rok zpět do stejného období.

Přidejte do vizualizace Přidejte [Sales PY] do Card nebo Table vizualizace. Měla by zobrazit součet prodejů za stejné období minulého roku.

Measure: Sales YoY % (Meziroční růst)

Vytvořte míru "Sales YoY %"

DAX

[Sales YoY %] =
VAR CurrentPeriod = [Total Sales]
VAR PriorPeriod = [Sales PY]
RETURN
    DIVIDE(CurrentPeriod - PriorPeriod, PriorPeriod, 0)

💡 Zobrazit nápovědu

Toto vypočítá (Aktuální - Minulý rok) / Minulý rok. Kladná hodnota = růst, záporná = pokles. Formátujte na Procento.

Přidejte do vizualizace a formátujte Přidejte [Sales YoY %] do vizualizace a nastavte formát na "Procento" (nebo "Desetinné číslo" s formátem 0,00%).

Measure: Sales Rolling 3M (Klouzavé 3 měsíce)

ℹ️ Koncept: Klouzavé součty agregují data za posledních N období (např. 3 měsíce) na základě aktuálního data.

Vytvořte míru "Sales Rolling 3M"

DAX

[Sales Rolling 3M] =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    DATESINPERIOD(
        DimDate[FullDateAlternateKey],
        LASTDATE(DimDate[FullDateAlternateKey]),
        -3,
        MONTH
    )
)

💡 Zobrazit nápovědu

DATESINPERIOD vrátí řadu datumů od zadaného data na počet období nazpět. LASTDATE vrátí poslední datum v kontextu. -3 znamená 3 měsíce zpět.

Testujte v Line Chart Vytvořte Line Chart s měsíci na X-ose a [Sales Rolling 3M] jako hodnota. Měla by vám ukázat klouzavý součet prodejů za posledních 3 měsíce (hladší křivka než měsíční prodeje). Jde o rolling SUM, nikoliv průměr — každý bod reprezentuje celkové tržby za předcházející 3měsíční okno.

Measure: Sales PM (Předchozí měsíc)

Vytvořte míru "Sales PM"

DAX

[Sales PM] =
CALCULATE(
    [Total Sales],
    PREVIOUSMONTH(DimDate[FullDateAlternateKey])
)

💡 Zobrazit nápověuda

PREVIOUSMONTH vrátí všechna data z předchozího měsíce na základě aktuálního měsíce v kontextu.

Ověřte míru Přidejte [Sales PM] do Card. Měla by zobrazit součet prodejů z minulého měsíce.

Vytvoření Line Chart s čásovými řadami

Vytvořte Line Chart vizualizaci Z panelu Vizualizace přetáhněte Line Chart na Report stránku.

Nakonfigurujte osy

X-axis (Category): DimDate → Datum → FullDateAlternateKey (nebo měsíce/roky)
Y-axis (Values): [Total Sales], [Sales PY], [Sales YTD]

💡 Zobrazit nápovědu

Pokud chcete vidět trendy jasněji, vyberte měsíce místo jednotlivých datumů. V Datum hierarchii klikněte na měsíce.

Ověřte vizualizaci Měli byste vidět tři čáry:

Modrá čára = [Total Sales] (aktuální rok)
Oranžová čára = [Sales PY] (minulý rok, nižší)
Zelená čára = [Sales YTD] (rostoucí od začátku roku)

Uložte soubor Klikněte na Soubor > Uložit.

Bonus: Vlastní Date Table z DAX

💡 Pokud máte čas a chcete se naučit vytvořit date table dynamicky, zkuste to.

Vytvořte novou tabulku "DateTable" V pásu karet (Model view) klikněte na Nová tabulka. Do řádku vložte:

DAX

DateTable =
ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2010,1,1), DATE(2030,12,31)),
    "DateKey", YEAR([Date])*10000 + MONTH([Date])*100 + DAY([Date]),
    "Year", YEAR([Date]),
    "Month", MONTH([Date]),
    "Quarter", "Q" & QUARTER([Date]),
    "MonthName", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "YearMonth", FORMAT([Date], "YYYY-MM")
)

💡 Zobrazit nápovědu

CALENDAR vytvoří řadu datumů od 1.1.2010 do 31.12.2030. ADDCOLUMNS přidá sloupce s rokem, měsícem, kvartálem atd. FORMAT formátuje data jako text.

Označte novou tabulku jako Date Table Klikněte pravým tlačítkem na DateTable a vyberte Označit jako tabulku data. Vyberte sloupec "Date".

Vytvořte relaci na FactInternetSales Klikněte a přetáhněte FactInternetSales[OrderDateKey] na DateTable[DateKey]. Vytvořte relaci.

⚠️

Důležité: OrderDateKey je celé číslo (formát YYYYMMDD, např. 20130101). DateTable[Date] je typ Date — tyto typy jsou navzájem nekompatibilní pro vytvoření relace. Proto jsme do DateTable přidali sloupec DateKey jako celé číslo (YEAR*10000 + MONTH*100 + DAY) a relaci tvoříme přes DateKey ↔ OrderDateKey, nikoliv přes Date ↔ OrderDateKey.

Otestujte nový date table Vytvořte Matrix vizualizaci s novým DateTable sloupci (Year, MonthName) a vašimi measures. Měla by fungovat stejně jako původní DimDate.

✓ Úspěšně jste dokončili Cvičení 4 (a celý kurz!), pokud: Máte všechny time intelligence measures vytvořené, vidíte je v Report vizualizacích, a Line Chart zobrazuje správné trendy.

💡 Konec kurzu: Gratulujeme! Prošli jste všemi čtyřmi cvičeními a naučili se základy datového modelování a DAX v Power BI. Pokud chcete pokračovat, prozkoumejte pokročilé témata jako RLS, drills, nebo Power BI service publikování.