Práce s časem

Time Intelligence (TI) je technika v Power BI/DAX, která umožňuje provádět pokročilé časové analýzy. Jde o porovnávání dat v čase, vytváření trendů a Year-over-Year analýz.

Typické případy použití

• Year-over-Year (YoY): Srovnání prodeje letošního roku s minulým rokem
• Year-to-Date (YTD): Součet tržeb od začátku roku po dnešek
• Trend analýza: Vývoj prodeje v čase (týdny, měsíce)
• Sezónnost: Analýza opakujících se vzorů v čase
• Running totals: Kumulativní součty

Proč ne klasický CALCULATE?

Ačkoli můžete psát Time Intelligence "ručně" pomocí CALCULATE, speciální TI funkce jsou čitelnější a méně náchylné k chybám (výkonnostně jsou na úrovni moderního DAX kompilátoru ekvivalentní):

-- Ručně (verbose, ale výkonnostně ekvivalentní):
CALCULATE(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DimDate[Year] = MAX(DimDate[Year]) - 1
)

-- Pomocí TI funkce (čitelnější, doporučeno):
CALCULATE(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  PREVIOUSYEAR(DimDate[Date])
)

Tabulka kalendáře je ústřední prvek Time Intelligence. Bez ní TI funkce nefungují správně nebo vůbec.

Požadavky na Date Table

• Kontinuální data: Bez mezer mezi daty (žádné víkendy či svátky, pokud nejsou vynechány záměrně)
• Jedinečnost: Jeden řádek na den (žádné duplikáty)
• Označení v modelu: Musí být označena jako "Date Table" v Power BI
• Primární klíč: Sloupec DateKey nebo FullDate bez duplikátů
• Rozsah: Pokryje všechny data v FactTable (minimálně o rok více)

Vytvoření Date Table v Power Query

Klasický vzor v M (Power Query):

let
  MinDate = Date.From("2015-01-01"),
  MaxDate = Date.From("2024-12-31"),
  DateRange = List.Dates(MinDate, Duration.Days(MaxDate - MinDate) + 1, Duration.FromDays(1)),
  DateTable = Table.FromList(DateRange, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"}),
  AddYear = Table.AddColumn(DateTable, "Year", each Date.Year([Date]))
in
  AddYear

Označení Date Table v Power BI

Po importu musíte tabulku označit jako Date Table:

1. Klikněte na tabulku v modelu (v Modeling tab)
2. Vyberte "Mark as date table
   📝

   Na blogu Jiřího Neorala: Zlo dostalo jméno Auto date/time intelligence — proč vypnout Auto date/time — důležitý antipattern
   "
3. Zvolte správný sloupec (obvykle DateKey nebo FullDate)

Standardní sloupce v Date Table

Typicky Date Table obsahuje:

• Date – Samotné datum (YYYY-MM-DD)
• DateKey – Číslo jako 20231225 (YYYYMMDD)
• Year – Rok (2023)
• Quarter – Čtvrtletí (1, 2, 3, 4)
• Month – Měsíc (1-12)
• MonthName – Název měsíce (Jan, Feb...)
• Day – Den v měsíci (1-31)
• DayOfWeek – Den týdne (1=pondělí...7=neděle)
• WeekNumber – Číslo týdne v roce

DATEADD — Posun o období

Posunuje datum o specifikovaný počet období. V kurzu používáme přesně -365 dní místo SAMEPERIODLASTYEAR, protože data přesahují roky s různým počtem dní:

-- Internet LY: prodeje stejného období před rokem (přesně -365 dní)
-- SAMEPERIODLASTYEAR je zakomentovaná varianta — obě fungují.
-- DATEADD(-365, DAY) je záměrná volba pro přesné denní srovnání v tomto modelu;
-- SAMEPERIODLASTYEAR je vhodnější pro měsíční/kvartální granularitu (mapuje celá období).
# Internet LY =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,--SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
    DATEADD('DimDate'[Date], -365, DAY)
)

TOTALYTD — Kumulativně od začátku roku

Součet od začátku roku do aktuálního data. Reálná míra z kurzu pro Reseller kanál:

-- Reseller YTD: kumulativní součet reseller prodejů od 1.1.
# Reseller YTD =
TOTALYTD([# Reseller], 'DimDate'[Date])

TOTALMTD, TOTALQTD — Měsíc a čtvrtletí

Podobně jako TOTALYTD, ale pro měsíc nebo čtvrtletí:

Sales MTD = TOTALMTD(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]), DimDate[Date])
Sales QTD = TOTALQTD(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]), DimDate[Date])

SAMEPERIODLASTYEAR — Stejné období loni

Vrací data ze stejného období minulého roku. Používá se v Calculation Groups pro elegantní opakovanou aplikaci na libovolnou míru:

-- Přímé použití v míře:
Sales LY =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
)

-- V Calculation Group (viz sekce Calculation Groups níže):
-- calculationItem LY = CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), SAMEPERIODLASTYEAR(...))

PREVIOUSYEAR, PREVIOUSMONTH — Celé období

Vrací data z minulého roku/měsíce, ale zachovává všechna data daného období:

Sales Previous Year Total =
CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  PREVIOUSYEAR(DimDate[Date])
)

DATESYTD, DATESINPERIOD — Custom periody

Vytvoří vlastní seznam dat pro Time Intelligence:

Sales Last 30 Days =
CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DATESINPERIOD(
    DimDate[Date],
    MAX(DimDate[Date]),
    -30,
    DAY
  )
)

YoY je jedním z nejčastějších případů použití Time Intelligence – srovnání výkonu letošního roku s minulým rokem.

Jednoduchý YoY — Aktuální vs Minulý rok

Sales Current Year = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])

Sales Last Year =
CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date])
)

YoY Growth Absolute = Sales Current Year - Sales Last Year

YoY Growth % =
DIVIDE(
  YoY Growth Absolute,
  Sales Last Year
)

YoY v kontextu měsíce

Pokud je měra použita v kontingenční tabulce s měsíci, YoY funguje automaticky:

Sales = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])

Sales PY (Prior Year) =
CALCULATE(
  Sales,
  SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date])
)

Když vizuál filtruje na "Leden", měra se vyhodnotí pro Leden aktuálního roku a SAMEPERIODLASTYEAR vrátí Leden minulého roku.

Running total (kumulativní součet) ukazuje součet od začátku období po aktuální datum.

Year-to-Date (YTD)

Revenue YTD =
TOTALYTD(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DimDate[Date]
)

V kontingenční tabulce s měsíci:

• Leden: součet Leden
• Únor: součet Leden + Únor
• Březen: součet Leden + Únor + Březen
• atd.

Quarter-to-Date (QTD) a Month-to-Date (MTD)

Revenue QTD =
TOTALQTD(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DimDate[Date]
)

Revenue MTD =
TOTALMTD(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DimDate[Date]
)

CALCULATE + DATESYTD — alternativní YTD

TOTALYTD a CALCULATE + DATESYTD jsou ekvivalentní. Zajímavé je použít DATESYTD s jiným agregátem než SUM — například AVERAGE:

-- Internet YTD: PRŮMĚRNÁ hodnota transakce od začátku roku
-- Kombinace AVERAGE + DATESYTD — TOTALYTD by SUM nestačil
# Internet YTD =
CALCULATE(
    --[# Internet]
    --'FactInternetSales'[SalesAmount]
    AVERAGE('FactInternetSales'[SalesAmount])
    ,DATESYTD('DimDate'[Date])
)

Calculation Group je speciální tabulka, která aplikuje výpočet na libovolnou míru v modelu. Místo psaní zvláštních měr (# Internet LY, # Reseller LY, # Internet YTD, # Reseller YTD...) napíšete výpočet jednou a použijete ho na všechny míry.

Calculation Group Time Calculations z kurzu

-- Calculation Item: Actual — vrátí míru beze změny
SELECTEDMEASURE()

-- Calculation Item: LY — stejné období loni
CALCULATE(
    SELECTEDMEASURE()
    ,SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
)

-- Calculation Item: VLY (Variance vs Last Year)
VAR _ty = SELECTEDMEASURE()
VAR _ly = CALCULATE(
    SELECTEDMEASURE()
    ,SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date])
)
VAR _rslt =
    IF(ISBLANK(_ty) || ISBLANK(_ly), BLANK(), _ty - _ly)
RETURN _rslt

-- Calculation Item: VLY% — formatStringDefinition = "0.0%"
VAR _ty = SELECTEDMEASURE()
VAR _ly = CALCULATE(SELECTEDMEASURE(), SAMEPERIODLASTYEAR('DimDate'[Date]))
VAR _vly = IF(ISBLANK(_ty) || ISBLANK(_ly), BLANK(), _ty - _ly)
RETURN DIVIDE(_vly, _ly)

Chyba 1: Date Table není označena

Příznaky: Time Intelligence funkce vrací chybu nebo špatné výsledky.

Řešení: Vždy označte Date Table v modelu. Jděte do Modeling > Mark as date table.

Chyba 2: Mezery v datech v Date Table

Příznaky: Výsledky DATEADD nebo YoY jsou nesprávné (chybí data).

Řešení: Zajistěte, aby Date Table obsahovala všechny dny bez mezer. Pokud máte data pouze pro pracovní dny, musíte stále mít všechny dny v tabulce.

Chyba 3: Problém s filtrováním v DATEADD

Příznaky: DATEADD vrací "prázdné" výsledky.

Řešení: Ujistěte se, že Date Table má správný vztah (1:N) s faktickou tabulkou a že je aktivní.

Chyba 4: Použití DateKey (integer) místo Date sloupce

Problém: TI funkce (SAMEPERIODLASTYEAR, TOTALYTD, DATEADD apod.) vyžadují sloupec datového typu Date/DateTime. Pokud jim předáte DimDate[DateKey] (integer YYYYMMDD), výsledek bude chybný nebo míra vrátí prázdno.

-- CHYBNĚ — DateKey je integer, ne datum:
TOTALYTD(SUM(...), DimDate[DateKey])         -- ❌ nefunguje
CALCULATE(..., SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[DateKey]))  -- ❌ nefunguje

-- SPRÁVNĚ — Date je sloupec datového typu DateTime:
TOTALYTD(SUM(...), DimDate[Date])            -- ✓
CALCULATE(..., SAMEPERIODLASTYEAR(DimDate[Date]))   -- ✓

Řešení: Pro TI funkce vždy používejte sloupec typu Date/DateTime (v kurzu: DimDate[Date] resp. Kalendar[Date]). Sloupec DateKey (číslo) slouží jako primární klíč pro relace, ne jako argument TI funkcí.

Doporučení 5: preferujte TI funkce před ručním CALCULATE

Ruční přístup pomocí CALCULATE funguje, ale TI funkce jsou robustnější:

-- Méně robustní (funguje, ale neošetřuje edge cases automaticky):
CALCULATE(SUM(...), DimDate[Year] = YEAR(TODAY()) - 1)

-- Doporučeno — TI funkce ošetřují meziroční přechody a fiskální rok:
CALCULATE(SUM(...), PREVIOUSYEAR(...) )

Důvod: TI funkce automaticky ošetřují edge cases (meziroční přechody, přestupné roky, fiskální rok). Ruční filtr přes sloupec Year funguje pro jednoduché scénáře, ale při složitějších požadavcích se rychle zkomplikuje.