Kontext výpočtu

Kontext je jedním z nejdůležitějších konceptů v DAX a Power BI. Představuje "prostředí", v kterém se výpočet provádí. Bez pochopení kontextu je nemožné psát korektní a efektivní DAX kód.

V Power BI existují dva hlavní typy kontextu:

• Řádkový kontext – vztahuje se na konkrétní řádek v tabulce, typický pro vypočítané sloupce
• Filtrový kontext – určuje, které řádky jsou zahrnuty v agregaci, typický pro míry

Řádkový kontext existuje, když pracujeme s konkrétním řádkem v tabulce. Nejčastěji se vyskytuje v vypočítaných sloupcích a v iterátor funkcích.

Kdy existuje řádkový kontext?

• Při vytváření vypočítaného sloupce v tabulce
• Uvnitř funkcí SUMX, MAXX, MINX, AVERAGEX
• V RLS filtrech (Row Level Security)
• Funkce RELATED() pracuje s řádkovým kontextem

Příklad: Vypočítaný sloupec

V tabulce FactInternetSales chceme vytvořit sloupec "Celková cena":

TotalPrice = OrderQuantity * UnitPrice

Když DAX vyhodnocuje tento výraz, má přístup k hodnotám aktuálního řádku (OrderQuantity a UnitPrice). To je řádkový kontext.

RELATED() funkce

Řádkový kontext umožňuje používat funkci RELATED() pro přístup k datům z propojené tabulky:

ProductCategory = RELATED(DimProduct[Category])

Filtrový kontext určuje, které řádky jsou zahrnuty v agregaci. Uplatňuje se na úrovni měr a je určen:

• Filtry v Power BI vizuálu (slicers, filters)
• Sloupci na řádcích a sloupcích v kontingenční tabulce
• Vztahy (relationships) v datovém modelu

Příklad: Měra s filtrovým kontextem

Definujeme měru "Total Sales":

Total Sales = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])

Pokud je vizuál filtrován na rok 2020 a kategorii "Bikes", měra se automaticky vypočítá pouze pro řádky odpovídající těmto filtrům. To je filtrový kontext.

Jak filtrový kontext funguje

Power BI aplikuje filtrový kontext automaticky:

1. Uživatel vybere v sliceru hodnotu (např. rok 2020)
2. DAX vytvoří filtr: [Year] = 2020
3. Agregace (SUM) se provede pouze na řádcích splňujících filtr

Konverze kontextu je proces, kdy se řádkový kontext převede na filtrový kontext. To je klíč k pochopení funkce CALCULATE.

Jak funguje konverze

Když se měra vyhodnocuje v řádkovém kontextu (např. v iterátoru SUMX), DAX automaticky převede příslušné sloupce na filtry v filtrovém kontextu. Například:

-- ❌ ŠPATNĚ: SUM() inline nevyvolá context transition
-- FactInternetSales zůstane nefiltrovaný — výsledek je Grand Total × řádků
Total by Product WRONG =
SUMX(DimProduct, SUM(FactInternetSales[SalesAmount]))

-- ✓ SPRÁVNĚ varianta 1: volejte míru (míra spustí context transition)
Total by Product =
SUMX(DimProduct, [# Internet])

-- ✓ SPRÁVNĚ varianta 2: explicitní CALCULATE
Total by Product v2 =
SUMX(DimProduct, CALCULATE(SUM(FactInternetSales[SalesAmount])))

Context transition nastane pouze tehdy, když iterátor volá míru nebo výraz obalený v CALCULATE. Inline volání SUM(Table[Col]) uvnitř SUMX context transition nespustí — FactInternetSales zůstane nefiltrovaný a výsledek bude nesprávný (Grand Total opakovaný pro každý řádek DimProduct).

Volání míry v iterátoru spouští context transition

Míru lze zjednodušeně chápat jako výraz vyhodnocený v prostředí podobném CALCULATE — proto volání míry uvnitř SUMX/AVERAGEX spustí context transition. Důležité: toto platí pro volání míry, nikoli pro inline výrazy jako SUM():

-- Vaše definice měry:
Total Sales = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])

-- Ekvivalent v Power BI:
Total Sales = CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  -- konverze řádkového kontextu na filtrový
)

CALCULATE je nejdůležitější funkce v DAX pro ovládání filtru. Umožňuje přidávat, přepisovat a odstraňovat filtry v kontextu.

Syntaxe

CALCULATE(
  expression,
  filter1, filter2, ..., filterN
)

Příklad: Filtr přes IN — přímý argument CALCULATE

Nejjednodušší forma filtru — predikát přímo jako argument. Power BI interně převede na list hodnot:

-- Prodeje jen pro vybrané barvy (Blue, Red, Black)
-- Přímý argument CALCULATE — rychlejší než FILTER
# Internet Colors =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,'DimProduct'[Color] IN {"Blue", "Red", "Black"}
)

Příklad: Stejný výsledek přes FILTER()

FILTER() iteruje celou tabulku — pomalejší, ale nutné pro komplexní podmínky (FIND, NOT, vnořené funkce):

-- Stejný výsledek jako # Internet Colors, ale přes FILTER
# Internet Color Filters =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,FILTER(
        DimProduct,
        'DimProduct'[Color] IN {"Blue", "Red", "Black"}
    )
)

-- FIND: hledej slovo v textu — nutné použít FILTER
-- 4. argument (notFoundValue = 0) zajistí, že FIND() nevrátí chybu
# Internet Like =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,FILTER('DimProduct'
    ,FIND("bike", 'DimProduct'[ModelName], 1, 0) > 0
    )
)

Jak fungují filtry v CALCULATE

• Sloupec = Hodnota – ADD: přidá filtr (v kombinaci s ostatními filtry)
• ALL(tabulka) – OVERRIDE: odstraní všechny filtry na tabulce
• ALLEXCEPT(tabulka, sloupec) – OVERRIDE: odstraní všechny filtry kromě jednoho sloupce
• FILTER(tabulka, podmínka) – ADD: přidá komplexní filtr

Příklad: CALCULATE + ALL — Bikes přes všechny sortery

ALL() odstraní filtr na sloupci Sorter, aby se Bikes počítalo bez ohledu na řazení:

-- Prodeje Bikes — ignoruj sloupec Sorter
# Internet Bikes =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,DimProduct[Category] = "Bikes"
    ,ALL('DimProduct'[Sorter])
)

ALL() — odstraní filtr ze sloupce

Odstraní filtr na konkrétním sloupci — umožňuje vypočítat „celkový internet" bez ohledu na aktuálně vybranou barvu:

-- Prodeje přes všechny barvy (ignoruj slicer/filtr na Color)
# Internet ALL =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,ALL(DimProduct[Color])
)

ALLSELECTED() — zachová výběr ze sliceru

Odstraní filtry z vizuálu (řádky tabulky), ale zachová výběr ze slicerů — vhodné pro „podíl ze sliceru":

-- Celkové prodeje v rámci vybraných barev (ze sliceru)
-- Na rozdíl od ALL(), respektuje výběr uživatele
# Internet ALLSELECTED =
CALCULATE(
    [# Internet]
    ,ALLSELECTED(DimProduct[Color])
)

ALLEXCEPT() — odstraní vše kromě

-- Odstraní VŠECHNY filtry z DimProduct KROMĚ filtru na Color
-- Výsledek: součet Reseller pro celou kategorii bez ohledu na ostatní filtry DimProduct
# Reseller ALLEXCEPT Color =
CALCULATE(
    [# Reseller],
    ALLEXCEPT('DimProduct', 'DimProduct'[Color])
)

USERELATIONSHIP — aktivace neaktivní relace

FactInternetSales má tři relace na DimDate (OrderDate, DueDate, ShipDate). Výchozí je DueDate. Pro filtr přes OrderDate aktivujeme neaktivní relaci:

-- Internet prodeje filtrované podle data objednávky (ne due date)
# Internet USERELATIONSHIP =
CALCULATE([# Internet]
    ,USERELATIONSHIP(
        'DimDate'[DateKey],
        FactInternetSales[OrderDateKey]
    )
)

TREATAS — virtuální relace

TREATAS "přikládá" sloupce tabulky jako filtr na jiné sloupce. Použití: Reseller filtrovaný přes DueDate z Internet prodejů:

-- Reseller prodeje filtrované přes DueDate z Internet faktury
# Reseller TREATAS =
CALCULATE(
    [# Reseller]
    ,TREATAS(
        DISTINCT('FactInternetSales'[DueDateKey])
        ,FactResellerSales[DueDateKey]
    )
)

Iterátor funkce projdou tabulkou řádek po řádku a vyhodnotí výraz pro každý řádek. Vytváří řádkový kontext.

SUMX — Součet s iterací

Součet výrazů vypočítaných pro každý řádek. Nutné pro výpočty jako „cena × množství" nebo pro práci se snímky inventáře:

-- Hodnota inventáře k poslednímu dni (snapshot)
-- Nejdříve najdeme MAX datum přes všechny produkty,
-- pak SUMX spočítá cena * množství pro každý řádek
# Inventory Balance USD =
VAR _md = CALCULATE(MAX(FactProductInventory[DateKey]), ALL('DimProduct'))
VAR _rslt =
    CALCULATE(
        SUMX(
        'FactProductInventory'
        ,'FactProductInventory'[UnitCost] * 'FactProductInventory'[UnitsBalance]
        ),
        FactProductInventory[DateKey] = _md
    )
RETURN _rslt

MAXX, MINX, AVERAGEX

Podobně jako SUMX, ale pro maximum, minimum a průměr:

-- Průměrná prodejní hodnota na transakci (Qty * UnitPrice per row)
AVERAGEX(
  FactInternetSales,
  FactInternetSales[OrderQuantity] * FactInternetSales[UnitPrice]
)

SUM vs SUMX

Klasický SUM je vlastně zjednodušené SUMX bez iterace:

-- Toto jsou ekvivalenty:
SUM(FactInternetSales[SalesAmount])

SUMX(
  FactInternetSales,
  SalesAmount
)

Proměnné zlepšují čitelnost kódu a mohou zlepšit výkon. Proměnná zaznamenává aktuální kontext v místě deklarace.

Syntaxe VAR...RETURN

VAR MyVariable = /* výraz */
RETURN /* výraz používající MyVariable */

Příklad: Měra s proměnnými

Percentage of Total Sales =
VAR CurrentSales = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])
VAR TotalSales = CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  REMOVEFILTERS(DimProduct, DimCustomer)  -- ALL() bere 1 tabulku nebo n sloupců; REMOVEFILTERS pro více tabulek
)
RETURN DIVIDE(CurrentSales, TotalSales)

Proč používat proměnné?

• Čitelnost: Jméno proměnné vysvětluje, co se počítá
• Údržba: Snadnější změna kódu (modifikujete jeden výraz)
• Výkon: Výraz se vyhodnotí pouze jednou a znovu se používá
• Debugging: Snadnější identifikovat problém v komplexních vzorcích

Příklad: Komplexní měra s více proměnnými

Revenue Analysis =
VAR CurrentYear = MAX(DimDate[Year])
VAR CurrentRevenue = SUM(FactInternetSales[SalesAmount])
VAR PreviousRevenue = CALCULATE(
  SUM(FactInternetSales[SalesAmount]),
  DimDate[Year] = CurrentYear - 1
)
VAR Growth = DIVIDE(
  CurrentRevenue - PreviousRevenue,
  PreviousRevenue
)
RETURN Growth